Сюжет :
  Фильм поставлен по мотивам сказок "Тысячи и одной ночи".
  Обезумевший от страха султан Шахрияр (Дугрэй Скотт), которому повсюду видится измена, должен жениться, в противном случае ему придется передать трон брату, давно мечтающему занять его место.
  Султана предала предыдущая жена, но он собирается жениться вновь, однако, супругу намерен казнить на утро после первой брачной ночи. Тогда дочь визиря Шахерезада (Мили Авитал), влюбившаяся в султана еще когда они оба были подростками, объявляет, что готова стать его супругой, хотя и знает, что ее ждет смерть.
  Чтобы отвлечь мужа от кошмарных снов и подозрений, она начинает рассказывать ему сказки: историю про Али-Бабу (Руфус Сьюэлл) и сорок разбойников, сказку об Аладдине (Джейсон Скотт Ли) и джине (Джон Легуизамо) из волшебной лампы и другие.
  Шахерезаде удается вернуть мужу рассудок, и он одерживает победу в сражении над войсками своего брата-предателя.